アクションプランとは？ 目標達成のための具体的な計画の立て方と実行方法

アクションプランの基本知識

アクションプランとは？

アクションプランとは、目標を達成するために必要な具体的な行動を計画し、実行するための手法です。ただ目標を掲げるだけでなく、何を・いつまでに・どのように行うかを明確にし、実際の行動に落とし込むことがポイントです。

アクションプランを作成することで、目標達成のための道筋が明確になり、途中で挫折するリスクを減らせます。例えば「ダイエットを成功させる」だけでなく「毎朝30分ウォーキングをする」「夕食後は間食をしない」など、具体的な行動を決めることで、実行しやすくなります。

アクションプランの必要性と役割

アクションプランが必要な理由は、大きく分けて以下の3つです。

目標を具体化し、実現可能にする

漠然とした目標では、何から始めればよいのか分かりません。アクションプランを作ることで、一歩ずつ進むための計画が立てられます。

進捗状況を管理できる

計画がないと、どれくらい目標に近づいているのかが分かりません。アクションプランを作成することで、進捗をチェックしながら進められます。

効率的な行動が可能になる

優先順位を決めて計画を立てることで、無駄な作業を省き、より効果的に目標を達成できます。

例えば、企業のプロジェクトでも、アクションプランなしで進めると業務が混乱しやすくなります。事前に計画を立てることで、各メンバーが何をすべきか明確になり、スムーズに進行できます。

アクションプランと他の計画（プロジェクト計画・プランB・To-Doリスト）の違い

アクションプランは、他の計画とどう違うのでしょうか？以下のようにまとめてみました。

アクションプラン

・目標達成のための具体的な行動計画

・具体的なタスクやスケジュールを決める

プロジェクト計画

・長期的なプロジェクト全体の計画

・予算・リソース配分など全体像を管理

プランB

・目標達成に失敗した際の代替案

・リスクを考慮して事前に準備する

To-Doリスト

・日々のやるべきタスクを管理

・優先順位なしにタスクを列挙

このように、アクションプランは「具体的な行動計画」に重点を置き、短期間での実行を前提としたものです。

アクションプランのメリット・デメリット

業務効率化につながる

アクションプランを立てると、無駄な作業を減らし、業務の効率化につながります。

例えば、仕事で「売上を上げる」という目標を設定したとします。アクションプランなしでは、どの施策を行うべきか不明確なため、無駄な作業が増える可能性があります。しかし、次のような具体的なアクションプランを立てれば、効率的に進められます。

・既存顧客へのフォローアップを週1回行う

・新規顧客向けのキャンペーンを実施する

・Web広告の予算を増やし、問い合わせ数を増やす

これにより、売上向上のための具体的な行動が明確になり、効率よく進められます。

目標達成のプロセスが明確になる

目標を達成するには「何を・いつまでに・どのように」進めるのかが重要です。アクションプランを作成することで、このプロセスが明確になります。

文部科学省の調査によると「具体的な学習計画を立てた生徒の方が、成績向上率が高い」というデータがあります。このように、計画を立てることで目標達成の可能性が高まります。

進捗管理がしやすくなる

アクションプランには、進捗状況を確認できるメリットもあります。計画があれば、目標達成に向けてどれくらい進んでいるのかを把握できます。

例えば、ダイエットをする場合、以下のように進捗管理ができます。

・1週目：食事制限のルールを決める

・2週目：毎日30分の運動を実施する

・3週目：体重の変化を記録し、調整する

このように、進捗が明確になることで、途中での改善もしやすくなります。

モチベーションの維持につながる

アクションプランを作成することで、小さな成功を積み重ねることができ、モチベーションを維持しやすくなります。

例えば、資格取得を目指す場合「テキストを1冊読む」だけではなく

・1日30分ずつ勉強する

・1週間ごとに過去問を解く

・1か月後に模擬試験を受ける

というように計画を立てることで、達成感を得ながら進められます。

実行する上での注意点とリスク

アクションプランを作成する際には、以下の点に注意が必要です。

・計画が細かすぎると、途中で挫折する可能性がある

・実行可能な範囲で計画を立てることが重要

・変更が必要になった場合は柔軟に対応すること

特に、計画を立てることが目的にならないように注意しましょう。アクションプランは、実行することが最も重要です。

このように、アクションプランは目標達成のために非常に有効なツールですが、計画倒れにならないように「実行可能な範囲で具体的な行動を設定する」ことがポイントです。

アクションプランの書き方・作成手順

目標を明確に設定する（SMART目標設定法）

アクションプランを作成する上で最も重要なのは、目標を明確に設定することです。曖昧な目標では行動計画が立てにくく、達成も困難になります。そのため、具体的な指標を持つ SMART目標設定法を活用すると効果的です。

SMART目標とは？

SMARTは、以下の5つの要素の頭文字を取ったものです。

・Specific（具体的）：目標を明確にする。例えば「売上を上げる」ではなく「月間売上を10%増加させる」

・Measurable（測定可能）：進捗を数値で把握できるようにする。例えば「毎週の売上データを確認し、前月比を測定する」

・Achievable（達成可能）：現実的に達成できる目標を設定する。例えば「新規顧客獲得数を50%増加」は無理でも「10%増加」は可能

・Relevant（関連性がある）：長期的な目標と一致するようにする。例えば「会社の成長戦略と合った目標を設定する」

・Time-bound（期限がある）：いつまでに達成するかを決める。例えば「3か月以内に達成する」

このように、SMART目標を活用すると、具体的な計画を立てやすくなります。

具体的なタスクをリストアップする

目標が明確になったら、次にやるべきことをリストアップします。

例えば「3か月以内に売上を10%増加させる」という目標を立てた場合、以下のようにタスクを整理します。

・既存顧客へのフォローアップ強化（週1回のメール送信）

・新規顧客向けキャンペーンを実施（広告の最適化）

・営業チームのトレーニング（成約率向上のため）

・ウェブサイトの改善（お問い合わせ数の増加）

このように、目標を達成するために必要なタスクを具体化することが重要です。

タスクの優先順位を決める

すべてのタスクを一度に実行するのは難しいため、優先順位をつけることが重要です。

優先順位の決め方のポイントは以下の通りです。

1.緊急度と重要度を考慮する（アイゼンハワーマトリクスを活用）

2.目標に対する影響度を考える（大きな成果につながるものを優先）

3.リソース（時間・人員・資金）の制約を考慮する

例えば、以下のように整理できます。

優先順位：高

・一例：既存顧客フォローアップ

→すぐに売上増加につながる可能性が高い

優先順位：中

・一例：営業チームのトレーニング

→成約率向上に貢献する

優先順位：低

・一例：ウェブサイト改善

→効果が出るまで時間がかかる

このように、優先順位を明確にすることで、効果的に行動を進められます。

期限を設定し、スケジュールに落とし込む

タスクごとに期限を設定し、スケジュールに落とし込むことで、計画通りに進めやすくなります。

スケジュール作成のポイントは以下の通りです。

・各タスクに具体的な期限を設定する

・適切な作業時間を見積もる

・進捗チェックのタイミングを決める

例えば、以下のようなスケジュールを立ててみます。

・1週目：既存顧客へのメール送信開始、広告のテスト運用

・2週目：営業チームのトレーニング実施

・3週目：広告の効果測定と改善

・4週目：成果を分析し、次の戦略を決定

このようにスケジュールを決めることで、計画がスムーズに進みます。

リソースの配分を決める（人員・資金・ツール）

計画を実行するために、どのリソースをどのように活用するかを決めることが重要です。

リソース配分のポイントは以下の通りです。

・人員（誰が担当するのかを決める）

・資金（予算を確保し、適切に割り当てる）

・ツール（必要なソフトウェアやサービスを活用する）

例えば、タスクごとに担当者を明確にすると、以下のような形になります。

・既存顧客フォロー：営業チームが担当し、メール配信システムを軸に活動する

・広告運用：マーケティング担当を抜擢し、広告予算の見積もりを立てる

・営業トレーニング：マネージャーを抜擢し、研修資料も組み立てる

このように整理することで、円滑に進められます。

KPIを設定し、進捗を把握する

最後に、進捗を測定するための指標（KPI）を設定します。KPIがないと、成果を客観的に判断できません。

KPIの例

・売上目標：「3か月で10%アップ」

・顧客獲得数：「新規顧客を20%増やす」

・広告クリック率：「クリック率を5%以上にする」

進捗管理のポイントは「定期的にデータを確認し、改善策を講じること」です。

アクションプランの実行と管理

進捗管理の方法（PDCAサイクル・タスク管理ソフトの活用）

アクションプランを実行したら、定期的に進捗を管理し、改善を加えることが必要です。

PDCAサイクルとは？

1.Plan（計画）：アクションプランを作成

2.Do（実行）：計画に基づいて実行

3.Check（評価）：成果を測定し、課題を特定

4.Act（改善）：次のアクションに反映

これを繰り返すことで、目標達成に向けて改善を続けられます。

また、タスク管理ソフト（Trello、Asana、Notionなど） を活用することで、進捗を可視化し、チームでの共有がスムーズになります。

実行責任者の決定とチーム編成

成功するアクションプランには、適切な責任者とチーム編成が不可欠です。

・各タスクの担当者を決める

・進捗報告のルールを決める

臨機応変な計画の修正・改善

計画通りに進まないこともあるため、定期的に見直しを行い、柔軟に調整することが大切です。

リスク管理とトラブル対処法

リスクを事前に想定し、トラブルが発生した際の対応策を準備しておくことで、計画の頓挫を防げます。

アクションプランの具体例

アクションプランは、業界や職種ごとに異なります。ここでは、営業・人事・事務・看護・教育分野における具体的なアクションプランの例を紹介します。各職種ごとに、目標設定 →具体的なアクション→進捗管理方法の流れで解説していきます。

営業職のアクションプラン例

営業職では、売上目標を達成するために、顧客の開拓やフォローアップ、成約率の向上が求められます。

目標設定（SMART目標）

・3か月以内に新規顧客獲得数を20%増加させる

・月間売上を10%向上させる

具体的なアクション

・既存顧客へのフォローアップ（週1回のメール・電話）

・新規顧客向けのキャンペーン実施（広告の最適化）

・提案資料のブラッシュアップ（プレゼンの改善）

・競合分析を実施し、自社の強みを強調する

・クロージング技術のトレーニングを実施

進捗管理方法（KPI指標）

・新規顧客獲得数：週ごとにデータの分析を行い、目的の20%増加を確認できるようにする

・フォローアップ実施率：100%を目指しているが、CRMツールで記録を欠かさないようにする

・成約率：月間の売り上げデータを分析しつつ、10%向上を目指す

営業職では、PDCAサイクル を回しながら、営業活動の改善を続けることが重要です。

人事担当者のアクションプラン例

人事担当者は、採用や研修、社員のモチベーション管理など、多岐にわたる業務を担当します。

目標設定（SMART目標）

・半年以内に新卒採用のエントリー数を30%増加させる

・社員満足度を前年より5%向上させる

具体的なアクション

・採用サイトの情報を最新に更新し、魅力を伝える

・SNSを活用した採用ブランディングの強化

・研修プログラムの充実（社内勉強会の実施）

・上司と部下のコミュニケーション促進施策（1on1ミーティング導入）

・社員アンケートを定期的に実施し、課題を把握

進捗管理方法（KPI指標）

・エントリー数：採用管理システムで測定しつつ、30%増加を目指す

・研修実施数：研修実施報告で月1回以上の実施数が維持できているか確認する

・社員満足度：随時社員アンケートを取り、5%向上を目指す

人事担当者は、組織の課題を把握しながら、適切な施策を講じることが重要です。

事務職のアクションプラン例

事務職では、業務の効率化や正確性の向上が求められます。

目標設定（SMART目標）

・3か月以内に書類処理のスピードを20%向上させる

・業務マニュアルを作成し、作業の標準化を図る

具体的なアクション

・業務プロセスの見直し（無駄な作業を削減）

・Excelや業務管理ツールを活用した自動化の推進

・書類管理システムを導入し、検索時間を短縮

・マニュアルの作成と新人教育の充実

進捗管理方法（KPI指標）

・書類処理時間：1件あたりの処理時間を測定し、20%の短縮が図れるか検証する

・業務マニュアル完成度：作成・更新状況が100%となるまで、確認を怠らない

事務職では、効率化のためにデジタルツールの活用が重要になります。

看護・教育分野でのアクションプラン例

看護や教育分野では、業務の正確性やコミュニケーションの強化が求められます。

目標設定（SMART目標）

・6か月以内に患者（または生徒）とのコミュニケーションスキルを向上させる

・記録業務の時間を10%短縮し、現場対応時間を増やす

具体的なアクション（看護職）

・看護記録のフォーマットを統一し、入力時間を短縮

・患者とのコミュニケーション研修を実施

・夜間の申し送り内容を効率化し、引継ぎ時間を短縮

具体的なアクション（教育職）

・授業計画をテンプレート化し、準備時間を短縮

・学習成果の可視化を進め、フィードバックを強化

・保護者との連携を強化し、課題を早期に共有

進捗管理方法（KPI指標）

・記録業務の時間削減：10%短縮を目指し、実施時間を測定し改善を図る

・コミュニケーション研修の参加率：100%を目的に、研修実施報告を怠らないようにする

看護・教育分野では、現場の負担を軽減しつつ、業務の質を向上させることが大切です。

各職種ごとにアクションプランの立て方は異なりますが、

・目標を明確に設定する（SMART目標）

・具体的なタスクをリストアップする

・進捗を管理し、PDCAを回す

という基本的な流れは共通しています。業務効率化や成果向上を目指すなら、明確なアクションプランを設定し、定期的に見直すことが重要です。

成果の出るアクションプランのコツ

アクションプランを作成しても、思うように成果が出ないことがあります。その原因の多くは「目標が曖昧」「タスクの管理が不十分」「計画の柔軟性がない」などの問題にあります。ここでは、成果の出るアクションプランを作るためのコツを紹介します。

目的を明確にする

アクションプランの効果を最大限にするには、目的を明確にすることが重要です。目的が曖昧なままでは、計画がブレてしまい、達成までの道筋が見えなくなります。

目的を明確にするポイント

・達成したい具体的な成果を決める（例：「売上を10%増加させる」）

・期限を設定する（例：「3か月以内に達成する」）

・チーム全体で共有する（目標が共有されていないと、メンバーの認識にズレが生じる）

例えば「業務を効率化する」という目的だけでは抽象的すぎます。「Excelのマクロを活用し、手作業の報告作業を50%削減する」というように、具体的な目標にすると実行しやすくなります。

タスクを細かく分解する

大きな目標をいきなり実行しようとすると、作業が複雑になり、どこから手をつければいいのかわからなくなります。そのため、タスクを細かく分解することが大切です。

例えば、営業成績を向上させる場合、以下のようなタスク分解が効果的でしょう。

大目標

・売上を10%向上させる

中目標、タスク（小目標）

→新規顧客を増やす：SNS広告を活用する、問い合わせフォームを改善する

→既存顧客のフォローを強化：定期的な電話・メールを送る、アフターサポートを充実させる

タスクを具体的に分解することで、どのアクションを優先すべきかが明確になり、進行管理もしやすくなります。

適切な進捗管理を行う

計画を立てた後、適切に進捗管理を行わなければ、途中で計画が頓挫してしまうことがあります。

進捗管理のポイントは以下の通りです。

・週次・月次で進捗を確認する（スケジュールを決めて定期的に見直す）

・数値で成果を測定する（売上、成約率、タスク完了数など、具体的な指標を使う）

・タスク管理ツールを活用する（Trello、Asana、Notionなどのツールを活用）

例えば「月末にまとめて進捗を確認する」だけでは、問題が発生しても対応が遅れます。毎週のチェックポイントを設けることで、遅れが生じても早めに対応できます。

状況に応じて柔軟に対応する

アクションプランは、計画通りに進むとは限りません。市場の変化や予想外のトラブルが発生することもあるため、柔軟に対応することが重要です。

柔軟な対応をするためのポイント

・定期的に計画を見直す（PDCAサイクルを活用）

・新たな課題が発生したら、すぐに計画を修正する

・「なぜ上手くいっていないのか」を分析し、改善策を考える

例えば、広告を出しても期待した成果が得られない場合「ターゲット層を見直す」「広告のデザインを変更する」などの改善策を講じることで、計画を軌道修正できます。

アクションプランを活用できるツール・サービス

アクションプランを効率的に運用するためには、適切なツールを活用することが不可欠です。ここでは、タスク管理ツール、テンプレートの活用方法、目標達成を支援するサービスを紹介します。

タスク管理ツールの活用法

タスク管理ツールを活用することで、アクションプランの進捗を効率よく管理できます。

おすすめのタスク管理ツールは以下の通りです。

Trello

・カンバン方式でタスクを整理

・個人・チームのタスク管理に便利

Asana

・プロジェクト管理向けの多機能ツール

・中規模〜大規模チームのタスク管理が得意

Notion

・メモ・データ管理と連携可能

・多目的な情報整理が売り

Todoist

・シンプルなタスク管理

・個人タスクの管理に最適

例えば、Trelloを使えば「未対応・進行中・完了」のようにタスクを視覚的に管理できるため、進捗を一目で確認できます。

テンプレートを活用するメリット

アクションプランを一から作成するのは手間がかかるため、テンプレートを活用すると効率的です。

テンプレート活用のメリット

・計画作成の時間を短縮できる

・抜け漏れなくタスクを整理できる

・チーム全体で統一したフォーマットを使える

活用できるテンプレートの例

・Excelのガントチャートテンプレート（タスクのスケジュール管理に最適）

・Googleスプレッドシートのアクションプランテンプレート（オンラインで共有・編集可能）

・Notionのプロジェクト管理テンプレート（タスクとメモを一元管理）

例えば、ガントチャートを使えば、タスクの進行状況を可視化できるため、スケジュールの遅れを早めに把握できます。

目標達成支援サービスの紹介

目標達成のために、専門家のサポートを受けるのも一つの方法です。

おすすめの目標達成支援サービスを以下に挙げていきます。

コーチングサービス（MentorMe）

・プロのコーチが目標達成を支援

・個人の成長やキャリアアップ向け

企業研修プログラム（SmartHR）

・企業の業務改善をサポート

・チーム全体のスキル向上に活用

オンライン学習（Udemy、Coursera）

・専門知識やスキルを習得可能

・業務スキル向上

例えば、コーチングサービスを利用すると、専門家からフィードバックを受けながら計画を進められるため、自己管理が苦手な人でも継続しやすくなります。

成果の出るアクションプランを作るためには、目標の明確化・タスクの細分化・進捗管理・柔軟な対応が重要です。また、タスク管理ツールやテンプレートを活用することで、計画の実行をスムーズに進めることができます。適切な方法を取り入れながら、効果的なアクションプランを実践しましょう。

具体的なアクションを設定して目標達成を実現しよう

今回は、目標達成に向けた具体的なアクションプランの作成方法について解説しました。

アクションプランを適切に設定することで、目標が明確になり、行動がスムーズに進むようになります。さらに、タスクを細かく分解し、進捗管理を行いながら柔軟に対応すること が成功のポイントです。

タスク管理ツールやテンプレートを活用すれば、より効率的に計画を実行できます。ぜひ、自分に合ったアクションプランを作成し、目標達成に向けて一歩ずつ前進していきましょう！